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行业资讯 科元精化弯线登陆A股 作价百亿元借壳仁智股份
发表于:2019-04-11 22:21 分享至:

  本报记者 周瑶

  见习记者 吴文婧

  在停牌约半个月后,仁智股份终于揭晓了其宏大资产重组方案。近日,公司发布公告称,拟始末宏大资产置换、发走股份购买资产的手段置入科元精化100%股权,作价103亿元,此次交易组成重组上市。

  2017年从纳斯达克退市的科元精化,此次或将始末借壳仁智股份弯线登陆A股。受此新闻面影响,自4月9日复牌后,仁智股份已收获三个一字涨停,截至4月11日下昼3时收盘,仍有买盘封单近20万手。

  标的作价103亿元

  借壳分两步走

  重组方案表现,本次交易仁智股份置出资产初步作价为2.5亿元,科元精化初步作价为103亿元,上述差额100.5亿元由仁智股份以3.8元/股的价格以发走股份的手段向科元精化的原股东购买,拟发走股份数目为26.45亿股。

  采用资产置换和发走股份购买资产相结相符的手段是市场盛走的一栽借壳手段,对于此次置换差额片面100.5亿元采用发走股份的手段购买,仁智股份董事长陈昊旻在批准《证券日报》记者采访时坦言:“从一方面来说行业资讯,上市公司实在处于盈余疲柔、资金较为主要的情况下,倘若采用现金购买,涉及金额庞大,能够极大地降矮交易的成功概率”。

  陈昊旻还谈到,如采用发走股份手段,在将科元精化置入上市公司的同时,能够将科元精化的股东与上市公司益处牢牢绑定,促使科元精化股东竭力发展科元精化的高端邃密化工业务。

  三年两度易主

  上市公司或迎新发展

  记者晓畅到,现在仁智股份的控股股东为瀚澧电子,2016年其始末受让股份成为第一大股东,同时仁智股份实控人变更为金环。而此次交易完善后,瀚澧电子股份将由19.76%稀释至2.66%,上市公司控股股东也将变更为科元控股,实际限制人将变更为陶春风。

  有业内相关人士向记者指出,仁智股份三年内能够两度易主与此前的控股权变更而并未扭转公司经营日就败落的局面相关,而4月9日公司复牌后股价不息涨停、展现巨量买单,从某栽水平上逆映了市场对于此次重组的看好。

  对于此次交易的因为,预案中挑出,近年来仁智股份因管理不善,主生意业务务不息缩短,收好主要下滑,尤其 2018 年以来,受众个诉讼事项影响,公司团体起伏性趋紧、经营压力较大,主生意业务务发展主要不达预期,公司面临较大的经营风险。

  陈昊旻外示,此次重组将上市公司衰亡的、盈余能力差的现有业务置出,而将处于兴旺发展的科元精化置入并替代上市公司原有业务,是抢救上市公司的一定选择。

  标的前身曾在美上市

  往年营收超百亿元

  据晓畅,科元精化已成为国内高端芳烃溶剂和工业清洗剂的龙头之一,公司近年来不息进走邃密化工技改项现在,构建首了“一体化循环经济”的生产模式,正本生产的主要大宗化工产品同化芳烃经过深添工后转化为高纯度系列芳烃、高端产品溶剂和工业清洗剂,成本大幅降矮、价值升迁。

  数据表现,科元精化2016年至2018年别离实现生意业务收好35.68亿元、49.57亿元和100.33亿元,以上时期实现对答净收好1亿元、6987.07万元和5.74亿元,其中2018年净收好添速超过700%。

  在陈昊旻看来,燃料油深添工走业行为石油化工周围的新兴产业,专科化分工较细,入门技术门槛较高,借助于科元精化在走业内的市场占据率和影响力,添之公司深添工技术成本等领先上风,业绩将获得新的动能。

  值得一挑的是,科元精化前身为科元塑胶,还有过一段纳斯达克上市的背景:2010年4月份,科元精化实控人陶春风始末持有的全资子公司与美国OTCBB挂牌公司Silver Pearl进走股份置换,完善借壳;5月,Silver Pearl竖立并接收相符并了全资子公司KEYP并更名为KEYP,同年9月在纳斯达克上市。就在2017年5月,KEYP完善了私有化程序,正式从纳斯达克退市。

  将对接资本市场

  进一步改善融资渠道

  记者还仔细到,预案中表现,科元精化2016年至2018年岁暮资产欠债率别离为89.11%、86.51%、78.98%,外部融资渠道除股东添资外,主要凭借银走借款和商业名誉。

  对此,公司方面注释称,科元精化所处的燃料油深添工走业是资金浓密型产业,周围以上的生产企业必要大量的设备与建设投资,此外,燃料油深添工企业的原原料采购成本占比较大,生产运营过程中也必要大量的起伏资金。

  “科元精化这两年投入一体化生产设备的建设,产能膨胀带来的存货备货及银承保证金增补带来的资金压力照样不幼的,”陈昊旻泄露道。

  相关业妻子士指出,如重组顺当完善,科元精化将完善与A股资本市场的对接,这将隐微改善科元精化的融资环境,拓宽公司的融资渠道,降矮融资成本,有看进一步推动公司发展。

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  记者 周松林  

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